퀀트 투자 전략 현실적으로 하는 법(미래 파이어족 달성 하는 법)
주식투자를 하게 되면 손실 없이 수익만 나게 하는 게 얼마나 어려운 투자인지 알 수 있습니다.
주식투자를 하면서 어떻게 하면 손실 없이 수익만 나게 할 수 있을까 찾아보다가 퀀트 투자에 대해 알게 되었습니다.
대표적으로 강환국 작가님을 예를 들 수 있습니다.
강환국 작가님은 안정적인 직장을 그만두고 퀀트 투자를 통해 파이어족으로 전향을 했습니다.
이렇게 할 수 있는 비결로는 주식투자를 감정에 휘둘리지 않고 계량적이고 객관적인 투자를 할 수 있는 퀀트 투자에 있었습니다.
퀀트투자는 저평가 주식을 지표(PER, PBR 등)을 보고 싸게 매입해서 일정 목표 금액에 올라오면 파는 전략 투자입니다.
퀀트 투자 전략을 현실적으로 어떻게 해야 잘하는 걸까요?
오늘은 퀀트 투자 전략을 현실적으로 하는 법(미래 파이어족 달성 하는 법) 에 대해 알아보겠습니다.
퀀트 투자 전략 현실적으로 하는 법(미래 파이어족 달성 하는 법)
1.퀀트 투자
퀀트 투자는 Quantitative 와 Analyst의 합성어로 정략적 분석이라는 뜻을 가지고 있습니다.
PER, PBR, PCR, PSR 같은 지표를 활용하고 참고해서 투자하는 방법으로
증권사, 기업에서 보여주는 자료를 수치로 계산해서 주식 매매 전략을 만듭니다.
주식 투자를 하다 보면 상승, 하락 영향에 의해 심리적으로 압박받거나 흥분하는 경우가 많은데
퀀트 투자 방식은 최대한 투자자 심리에 투자가 결정되는 게 아니라 기계적인 매매로 딱 정해진 투자만 하도록 합니다.
2.퀀트 투자 전략
퀀트 투자 전략은 저평가 되어있는 주식 종목 중에 앞으로 가치가 높은 종목을 발굴하고
과거, 현재 재무자료를 토대로 살펴보고 분석해서 투자를 합니다.
퀀트 투자 전략에 기준을 잡고 분석하고 검증하는 걸 백테스트 라고 합니다.
백테스트를 하는 방식은 엑셀, 파이썬, 툴, 개별 프로그램 등을 사용해서 합니다.
퀀트 투자 전략을 만들 때 백테스트 다음 재무분석 자료를 같이 봅니다.
ROE, ROI, PER, PBR 등 지표를 활용하여 투자자가 원하는 재무를 가지고 있는 주식 종목을 발굴합니다.
벽 테스트와 재무분석을 통해 발굴한 종목을 매매 전략에 맞게 일정하게 투자를 합니다.
3.퀀트 투자 현실적으로 하는 법
포트폴리오
퀀트 투자도 단기 투자 방법이 있는데 퀀트 투자를 하는 큰 이유는 적은 시간으로 최대한 안전하게 투자하는 데에 있습니다.
대부분 퀀트 투자를 하는 데에 어떻게 투자를 할지 포트폴리오를 만듭니다.
올렌 더, 영구 포트폴리오를 만들어서 자주 주식 차트상을 보지 않아도 안전하게 투자할 수 있는 포트폴리오를 만들어
그대로 퀀트 투자를 합니다. 물론 시장경제가 언제나 바뀔 수 있기 때문에 특수한 상황에서는 조금씩 변경을 해줍니다.
자산 배분
퀀트 투자를 하는 이유는 잃지 않고 수익만 얻는 투자를 하기 위함입니다.
투자를 해서 100%~200% 단기간 수익을 내는 것도 좋지만 리스크가 클수록 원금을 잃을 확률은 높아집니다.
퀀트 투자는 수익률이 엄청나고 높은 건 아니지만 은행 이자율에 비해서는 훨씬 높은 이익률로 안전하게 자산을 증식할 수 있는 장점이 있습니다.
그렇게 할 수 있는 가장 큰 이유로는 자산 배분에 있습니다.
모든 자산이 매번 같이 오를 수 없고 주식이나 비트코인 같은 위험성 있는 투자가 올라가면 금, 채권 같은 안전 자산이 내려가는 것처럼
자산 배분을 통해 경제 상황에 맞게 투자를 함으로써 잃지 않는 투자를 할 수 있습니다.
투자 가격
퀀트 투자는 저평가 자산, 주식을 사서 나중에 올라가는 걸 기다리며 일정하게 투자를 하는 방식입니다.
그렇기 때문에 무엇보다 시간이 걸릴 더라도 투자하는 자산, 주식이 저평가로 되어있고 가치가 있는 곳에 투자를 합니다.
투자를 하는 당시 가격이 싸야 투자를 하기 때문에 잃지 않는 투자를 할 수 있습니다.
백테스트
백테스트는 과거에 투자를 했다면 어떻게 되는지 실험을 하고 그걸 토대로 투자를 하는 겁니다.
백테스트를 하려면 많은 정보 수집과 공부를 해야 하는데 요즘은 손쉽게 자료를 찾을 수 있는 프로그램이 많습니다.
젠포트,퀀트킹,올라떼 등으로 따로 엑셀로 정보를 모을 필요도 없이 프로그램으로 바로 볼 수 있습니다.
하지만 프로그랩 사용 시 사용하는 비용은 따로 들어갑니다.
프로그램을 사용하면 시간을 최대한 줄여주는 장점이 있고 직접 엑셀로 정보를 모으면 공부를 할 수 있는 장점이 있습니다.
4.퀀트 투자 관련 동영상
주식 투자는 항상 위험이 따르기 때문에 현명한 투자 방법으로 투자하시길 권유합니다. 위 글은 투자 권유가 아니라 개인적인 의견입니다
퀀트 투자는 무엇 인가요?
퀀트 투자는 Quantitative 와 Analyst의 합성어로 정략적 분석이라는 뜻을 가지고 있습니다.
퀀트 투자 전략은 어떻게 하나요?
PER, PBR, PCR, PSR 같은 지표를 활용하고 참고해서 투자하는 방법으로
증권사, 기업에서 보여주는 자료를 수치로 계산해서 주식 매매 전략을 만듭니다.
주식 투자를 하다 보면 상승, 하락 영향에 의해 심리적으로 압박받거나 흥분하는 경우가 많은데
퀀트 투자 방식은 최대한 투자자 심리에 투자가 결정되는 게 아니라 기계적인 매매로 딱 정해진 투자만 하도록 합니다.